在一个小山村里，翻译家的儿子黑田是个天赋异禀的男孩，却遭到村民们的排斥。他能模仿鸟类的叫声，并与在酿酒厂工作的另一个男孩成为了朋友。黑田也在村里的牧师安木和他的老师美智子那里找到了慰藉，但他们也各有各的烦恼。
剧情